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四十多家中外500強的
數百個項目、數千門課程開發的服務經驗和能力
成功案例

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方正證券方知網絡學院升級替換后成功運營一周年

2017年4月,方正證券選擇平南云學習SaaS平臺升級替代原有系統,經過雙方一年的努力和付出,項目運營獲得了巨大的成功,并獲得了多方面的好評!



一、用戶介紹

 

方正證券股份有限公司(以下簡稱“方正證券”或“公司”)是中國首批綜合類證券公司,上海證券交易所、深圳證券交易所首批會員,于2010年改制為股份有限公司,并于2011年在上海證券交易所上市(股票代碼:601901)。


公司目前已設立期貨、合資投行、合資基金、私募投資基金、另類投資、香港金控等六家子公司,并持有盛京銀行股份有限公司部分股權。2014年8月,公司完成對中國民族證券有限責任公司的收購,公司子公司增至七家,公司總股本擴增至82.32億股。截至2017年底,公司總資產1483.36億元,凈資產374.29億元。


通過多年積累,方正證券及其子公司業務資質齊全,范圍涵蓋證券經紀、期貨經紀、投資銀行、證券自營、資產管理、研究咨詢、IB業務、QFII業務、融資融券、另類投資業務、證券投資基金業務、場外市場業務、質押式報價回購業務、代銷金融產品業務、受托管理保險資金業務、私募基金綜合服務業務、新三板做市業務、收益憑證業務、互聯網證券業務試點、私募基金管理等。

公司現擁有區域分公司22家,證券營業部283家,期貨營業部31家,分布在全國28個省(市、自治區)的重要中心城市。


方正證券肩負“以金融服務成就美好生活”的使命,以“成為廣受客戶信賴的投資銀行”為愿景,秉承“客戶至上、專業穩健、開放協同、簡單專注、勤奮堅持、追求卓越”的價值觀,致力于為客戶提供交易、投融資、財富管理等全方位金融服務。到2020年,公司力爭成為各項業務均衡發展,特色鮮明,具有重要影響力和一定國際競爭力的大型綜合類券商。

 


二、項目背景

 

公司業務覆蓋范圍廣,從業人員數量多。需要培訓學習的用戶數約1.3萬人,公司有供學員學習的課程1000多門,并且其中有部分45%的課程為特定人員必學的課程。證監會針對從業人員的學習記錄要求隨時可查,此類記錄約600,000條以上。針對證券行業培訓的特性,培訓學院綜合分析各部門情況后,提出培訓的內容要確保業務落地,具備及時性,針對性和規范性。同時提出引入外部智庫講座和內部經驗分享兩種創新的形式,使培訓形式更加的多樣化。


公司對教務工作管理的要求:無紙化、數據化;面授簽到、課件學習電子化、有記錄;面授課程有評估、有分析;專業課程有考試、有評比、有成績;面授課程可互動、有討論;并要求所有數據云存儲、云計算。方便相關負責部門隨時調取對應記錄。


公司之前有一個學習管理系統,但隨著培訓業務的發展和管理的要求不斷提升,原有平臺已經明顯不符合當前的管理要求。



三、項目成果

 

2017年4月,基于平南云學習平臺的新平臺:方知網絡學院上線,

  • 課程遷移:860門(包括課程包1000+)

  • 課程改造:283門

  • 全新PC和移動端界面設計(PC端與移動端同步)

  • 重點使用功能:混合式學習、證書和認證管理、新聞、學習專區、考試、面授管理、直播等


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截止到今天,平臺已經正式運營一年時間,取得了很好的效果和評價:

  • 學習覆蓋1萬多名員工,覆蓋率100%

  • 在線學習平臺創建和運營了專業類培訓、管理類培訓、通用技能類培訓三大類培訓,19個學習專題共計1800多門課程

  • 首年累計訪問達22萬人次,人均訪問22次,人均學習課程數51門

  • 用戶導入:16000多人,組織:775個

  • 講師授課詳情:1,447條

  • 培訓記錄:125,765條

  • 學習記錄:505,690條


2018.05.01    平南云學習    3681閱讀
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建設銀行利用在線學習模式對38萬員工進行新一代核心系統進行理論和實操培訓

中國建設銀行從2013年開始進行新一代核心銀行系統的改造,在四大行中,第一個創新性的利用遠程培訓手段進行理論知識(快速課件模式)和系統操作(Assima軟件模擬模式)的培訓。



挑戰:

  • 38萬新一代核心銀行系統用戶,主要包括網點的柜員、客戶經理、銷售經理、主管、經理,以及電話和后臺中心的支持人員、各條線人員、中高層管理人員等

  • 2013年上線13個子系統,2014年上線36個子系統,2015年上線20多個子系統,邊開發,邊上線,留給培訓準備和培訓執行的時間非常短,傳統培訓的方式難以滿足需求

  • 老師和關鍵用戶水平不一致,難以做到標準化培訓



解決方案:

  • 按照培訓對象進行培訓內容的準備及培訓實施,采取現場培訓及遠程培訓兩種形式

  • 兼職培訓師在學員進行學習和練習時,進行培訓、指導和答疑;專家講師對兼職講師提供支持,包括培訓、指導和答疑等

  • 電子課件(快速課件)和電子書:背景介紹、規章制度、知識類課程、流程步驟等需要系統查詢的內容,知識類課程、案例、產品介紹、規章制度等

  • 仿真類課件(軟件模擬):操作流程及操作演練



項目收益:

  • 快速覆蓋全員:課件在系統開發完成2個月內完成,在1-3個月內覆蓋全員培訓

  • 標準化:采用標準的操作規范、培訓腳本傳遞培訓內容,確保信息不失真

  • 隨時演練:培訓完后,經常有內容忘記,可以隨時演練

  • 考試:通過考試確保所有學員掌握理論知識和操作技能


2013.11.10    平南云學習    7048閱讀
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中國平安國內首創利用軟件模擬模式進行業務系統和ERP系統的系統操作培訓

中國平安創新性的、在國內第一家引入全球領先的廠商Assima的軟件模擬解決方案,對Oracle、Peoplesoft、Siebel、自主開發的眾多業務系統利用eLearning模式進行系統操作培訓。


中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”)于1988年誕生于深圳蛇口,在各級政府及監管部門、廣大客戶和社會各界的支持下,成長為我國三大綜合金融集團之一,在《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第10位,居全球保險集團第一;在美國《財富》世界500強名列第39位,蟬聯中國內地混合所有制企業第一。中國平安在香港聯合交易所主板及上海證券交易所兩地上市。截至2017年年底,集團總市值在全球金融集團中排名第6位,全球保險集團市值、品牌第一。


項目挑戰:

  • 2008年,每月需要培訓的系統超過50個,包括: 

    • 核心業務系統:銀行、證券、信托的核心業務系統 

    • 10多個前臺業務系統:客戶服務系統、柜面系統、核保、核賠和保全系統、產險EPCIS、壽險ELIS、養老險GBS等 

    • 多個后臺管理系統:Oracle EBS財務管理系統、Peoplesoft人力資源管理系統、 Siebel客戶關系管理系統等 

  • 公司配備了20多套硬件,安裝培訓環境;IT部門需20多人全職提供技術支持,包括切換硬件環境、安裝系統、導數據、培訓時提供技術支持等

  • 硬件成本高、IT很難及時的提供支持

  • 培訓環境需要老師提供實時的支持,無法做到隨時的、多次的訓練,由于老師水平不一致,也無法做到標準化培訓

  • 知識和經驗積累的保留:員工的大量流失,對于象核保/核賠等系統,案件處理的經驗是最重要的資產,怎么樣能將資深員工的經驗有效保留和分享出來是非常重要的事情。


解決方案:

  • Assima軟件模擬解決方案:演示模式、練習模式、考試模式

  • 利用Flash和Articulate等工具做電子課件,提供理論知識的培訓



項目收益:

  • 標準化的培訓:通過電子課件和軟件模擬的形式進行標準化的培訓,保證了培訓的一致性

  • 在提高培訓效率的同時,節省成本:

    • 節省了培訓的差旅成本

    • 節省了培訓環境的硬件、軟件的投入和IT技術支持的成本

  • 變更管理:由于中國平安的大多數系統一直在優化,幾乎每半年系統的就會有較大的變更,Assima可以很好的支持其系統變更的培訓。

  • 業務流程文檔:通過制作Storyboard和發布的幫助文檔,形成公司的業務流程文檔或案例處理文檔,公司的知識得到有效的保留。

  • 其它收益:

    • 演示的作用:解決了向監管機構保監會或客戶演示系統的問題,如養老金系統

    • 練習的作用:用于作為系統速度和準確率練習的工具,如錄單系統

    • IT技術支持的滿意度:提高了IT技術支持在內部業務部門中的滿意度

    • 減少了IT Helpdesk支持的次數


2008.05.05    平南云學習    7348閱讀
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